Beskrivelse: South of Dixie: Regissert av Jean Yarbrough. Med Anne Gwynne, David Bruce, Jerome Cowan, Ella Mae Morse. For å redde musikkforlaget deres fra konkurs, lager Bll "Brains' Watson en fargerik livshistorie om partneren hans, Danny Lee, som representerer ham som en etterkommer av Louisianas berømte Josh Lee-familie og rettmessige poetprisvinner hvis Dixieland. Bill selger filmrettighetene til Apex Pictures for 100 000 dollar, og ansetter Dixie Hollister, en sørstatsk jente som har sunget på en nattklubb i New York, for å hjelpe Danny med å skaffe seg en sørlig aksent og oppførsel. I New Orleans får Danny en æresmusikkgrad, og finner seg snart i en romanse med både Annabelle Hatcher og Barbara Ann Morgan, datter av sørens mest fremtredende borger, oberst Morgan. Men Danny har forelsket seg i Dixie.